Сюрреалистическая история трёх друзей, которые случайно поменялись головами и вынуждены приспосабливаться к жизни друг друга. Это не только приводит к забавным ситуациям, но и приносит некоторую пользу. Смогут ли они держать это в секрете? И получат ли они когда-нибудь свои головы обратно?
Приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм на Международном фестивале детского кино в Нью-Йорке (США), приз за лучший анимационный фильм на Snake Alley МКФ (США), специальный приз на Международном фестивале анимационных фильмов в Сеуле (Республика Корея), выбор детской аудитории на фестивале NFF & Kunst Centraal: Houten (Нидерланды), приз зрительских симпатий за лучший детский фильм на Международном анимационном фестивале в Лондоне (Великобритания).